O filme aborda com delicadeza um tema extremamente delicado: o processo de perda e luto de Coner, um jovem de 12 anos.
Sua mãe tem câncer e está em estado terminal. Seu pai, que mora em outro continente, é ausente. Neste caos, o jovem vai morar com sua avó materna, que lhe é praticamente uma estranha.
Diante deste cenário, Conor se vê angustiado, tendo que aprender a suportar e lidar com sua dor.
Durante uma noite, uma grande árvore que ficava num cemitério, ganha vida e se transforma num monstro. Ela se apresenta a Conor, que conta três histórias, e pede que a última seja narrada pelo rapaz.
Basicamente, as três histórias contam sobre a complexidade do comportamento humano ao mostrar que não existem pessoas inteiramente boas ou más. Ao conhecer o ser humano, o outro, Conor conhece a si mesmo.
Filme belíssimo, delicado e forte, que aborda a morte, o processo de luto e as muitas transformações causadas naqueles que ficam.
